小之的爸爸被黑風穀裏的妖怪抓走了，小之和筆仙為了救爸爸，一路跟蹤妖怪，卻因為不是妖怪的對手反被妖怪追的團團轉。

一：至善跟至惡或許同樣沒有人性 二：是不是沒有絕對的自由，引申而來的是你能不能完全對一個人負起責任。 三：在非人性化的體製內一個人該如何自處

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I'm singing in the rain Just singing in the rain What a glorious feeling I'm happy again I walk down the lane With a happy refrain I'm singing, singing in the rain In the rain In the rain

當然了影片中還有一個至關重要的人物：伊薩。伊薩是邁克的性啟蒙也是除了媽媽，塔季揚娜之外第三個愛的女人。伊薩的出現就像水邊的阿荻麗娜，讓邁克朦朧的性一時開始萌發。在那個十四五歲的時候，誰都會遇上一個以為可以走完一生的女人，羞羞成人漫画習慣把它稱為“初戀”。一切都是那麽美好，即使有一天它突然消失不見了，還是久久無法。伊薩已經習慣分別，開往布拉格的班車也將他們越拉越遠。青春仿佛在這兒擱淺，但是羞羞成人漫画都知道對於邁克來說，一切才剛剛開始。